『2004 A.I.』の中で話題を呼んでいる2曲のコラボを収録。DVDにはBOY-KENとの共演ライブやAIがアニメーション化された映像を収録。
UICJ-9007
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▼CD
01.WATCH OUT! feat. AFRA + TUCKER
02.エンジェル feat. BOY-KEN [DJ YUTAKA Remix]
▼DVD
01.WATCH OUT! feat. AFRA + TUCKER[PV]
02.エンジェル feat. BOY-KEN [LIVE]
03.Aitoon